資産運用に興味がある方・検討されている方へ

 

資産運用と言っても商品が沢山あり、わかりにくいものだと思います。
 

そんな資産運用における素朴な疑問についてお答え!

 

相談者様のライフプランに合った最適な資産運用をご提案します。

ご相談者様に合った資産運用をご提案します

ライフプラン設計に関して美浜区やその他近郊エリアの方からの数多くのご相談をいただいております。お金の流れを確認し、しっかりと目的を持った資産運用となるよう努めます。

ライフプランを基に堅実な有用を
Check!
長く細やかなサポートを行います
相談者様からいただいたご要望を元に目的を持った資産運用の提案をいたします
Point1

資産を増やすためのアドバイス

しっかりと未来設計を行った上でお金の流れを確認し、資産運用に関するアドバイスをいたします。相談者の多様な生き方に向き合い、資産を増やすための最も適切な提案ができるよう努めてまいります。

Point2

ライフステージを見据えた提案

ライフステージを見据え、将来予想される様々なリスクに備えるための提案をいたします。お金や資産、投資など幅広いご相談を承る実績多数の会社として美浜区を拠点にサービスを提供しております。

Point3

丁寧にヒアリングをします

丁寧にヒアリングを行い目的のある資産運用へと導くためのアドバイスを美浜区にて行ってまいります。見直しをするタイミングや有用する方法などを提案し、資産を増やすためのサポートをいたします。

効率的な資産運用を行う事で安心の生活を

目的を持った資産運用のサポートをします

IFA+では、幕張ベイタウンというエリアに根差した地域密着型の活動を行なっています。

資産を有効的に運用できるようサポートあいております。

検討中の方はぜひ当店にもご相談ください。

LINEでのやりとりはスピーディかつ家族間の情報共有も簡単で大変便利です!

LINEでOKという方は是非、当社のLINE公式アカウントを活用してみませんか? LINEなかったら成立しなかった取引もあると思うほど重要なツールとなっています。

▼相談予約はこちら▼

お電話の方はこちら
0800-555-1903 0800-555-1903
受付時間:10:00~19:00
お答えします!

よくある質問

Q

どういったお店ですか?

A

 

当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

 

具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

 

ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

 

弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

 

Web   IFA+(プラス)

Web ベイタウン不動産+(プラス)

 

運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

 

Q

未来設計書とはどんなものですか?

A

 

「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

それが未来設計書となります。

 

見える化 することがとても大事です!

 

Q

未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

A

 

なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

 

Q

ライフプランの見直しがしたいです。

A

 

まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

 

ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
 

初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
 

相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
 

まずはお気軽にご相談ください!
​​​​​

Q

未来設計以外の相談もできますか?

A

 

はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

 

それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
 

お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
 

Animation

アニメーションで紹介

特徴

お金のプロフェッショナルとして丁寧に寄り添います

未来設計を行い相談者様の人生をお金の面からサポートします

個人の生き方が多様化する時代となった現在では、目的を持って資産運用を行う事が重要です。資産を増やすためにはまず、きちんとした未来設計を行う必要があります。今後のライフステージを考えた時に保険の見直しを行ったり、定年前に住宅ローンを利用して住み替えをしたりと未来を考える事は視野が広がり、より良い人生に繋がる選択肢が増える可能性があります。「退職金を手にしたから投資信託にチャレンジしたい」と、急に大金を投資しようと考えている方へ向けた堅実なアドバイスも行っております。資産を増やすために起こりうるリスクについても丁寧に説明をいたします。その場限りのアドバイスや商品の提案を行うのではなく長い目線で相談者様の人生に寄り添い、お金に関する様々な知識を駆使してサポートいたします。

Access

幕張ベイタウン本店までのアクセス

概要

会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン
ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
パティオス5番街1階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日
最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分

アクセス

幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。
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