20代や30代といった若い世代からの保険の組み立てや見直しは重要です。年代を問わず備えをする事で人生において発生する様々なイベント、トラブルにも安心して対応できるよう、相談者様のお力になります。
「既に色々な商品に加入しているから安心」「加入してはいるけどしっかりとプランは把握できていない」など加入済み商品をファイナンシャルプランナーとして分かりやすく解説いたします。
千葉の美浜区で個人の方や企業様からのご相談をいただいております。
LINEでのやりとりはスピーディかつ家族間の情報共有も簡単で大変便利です！
LINEでOKという方は是非、当社のLINE公式アカウントを活用してみませんか？ LINEがなかったら成立しなかった取引もあると思うほど重要なツールとなっています。
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当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。
具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。
ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。
弊社には「loboFP事務所」「ベイタウン不動産＋」と二つのウェブサイトがあります。
Web ベイタウン不動産＋（プラス）
運営会社 株式会社LOBO NEXT（ロボネクスト）
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なんと5,000円（税込）です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。
値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。
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まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。
ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
初回相談は無料です。所要時間は1時間～1時間半くらいです。
相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
まずはお気軽にご相談ください！
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はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険、資産運用、相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。
それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。
例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。
そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
無駄なく適切な商品を選ぶためのお手伝いをします
丁寧にライフプランに寄り添い変化に合わせた提案を行います。
「加入はしているけれど商品の見直しをした事がない」「これから加入をしたいが商品の種類が多くて選べない」など、生命保険に関してお悩みを抱えている方へ向けたサポートと提案をいたします。
医療技術が変化していくように、商品性も変化していくものです。
そのため、しっかりと見直しを行い、これから組み立てを行ったり加入をしたりとご検討中の方は変化に対応できるプランニングが重要です。
ただ単に商品を売るための提案を行うのではなく、相談者様の今現在の課題やライフプランを伺い、プロとしての目線で未来設計をいたします。
補償内容をしっかりと見極め、もしもの際にスムーズに給付請求ができるよう説明を行います。
証券や設計書を基に加入済み商品の内容を確認してまいります。
個人の方をはじめ企業様からの見直し依頼も多数頂戴しております。
