ヒアリングを基に未来設計書をお作りします

より良い未来を実現するため、拠点美浜区にてライフプランの作成をプロとしての豊富な知識を駆使して行ってまいります。
丁寧にご相談内容に耳を傾け、見えない不安を見える安心へと導いてまいります。

ヒアリングを基に未来設計書をお作りします

より良い未来を実現するため、拠点美浜区にてライフプランの作成をプロとしての豊富な知識を駆使して行ってまいります。丁寧にご相談内容に耳を傾け、見えない不安を見える安心へと導いてまいります。
将来がイメージできる具体的な案を
Check!
将来を見据えてお金の流れを把握
幅広い内容のご相談内容に合わせたライフプランを提案いたします
Point1

家計圧迫の原因を整理します

家計を圧迫している原因をしっかりと探り、将来に亘るライフプランを作成する事で、安心して日々を送れるようお手伝いいたします。相談者様の様々な思いに向き合い、細かく未来設計を行ってまいります。

Point2

定年後の不安に寄り添います

「老後にどのくらいのお金が必要なのか」「定年後の住宅ローンについて」など様々なご相談を美浜区にて多数いただいております。現状のお悩みはもちろんの事定年後の不安にも丁寧に向き合い、具体的な案を提示いたします。

Point3

住居に関連するお悩みに対応

将来を見据えた支出の把握や住宅購入に関する事など、ライフプランの作成の際にアドバイスをいたします。美浜区や東京湾岸エリアにお住まいの方から数多くご依頼をいただいており、地域に密着した丁寧な対応に定評がございます。

将来を見据えてお金の流れを把握

ライフプラン
家計圧迫の原因を整理します

家計を圧迫している原因をしっかりと探り、将来に亘るライフプランを作成する事で、安心して日々を送れるようお手伝いいたします。相談者様の様々な思いに向き合い、細かく未来設計を行ってまいります。

ライフプラン
定年後の不安に寄り添います

「老後にどのくらいのお金が必要なのか」「定年後の住宅ローンについて」など様々なご相談を美浜区にて多数いただいております。現状のお悩みはもちろんの事定年後の不安にも丁寧に向き合い、具体的な案を提示いたします。

ライフプラン
住居に関連するお悩みに対応

将来を見据えた支出の把握や住宅購入に関する事など、ライフプランの作成の際にアドバイスをいたします。美浜区や東京湾岸エリアにお住まいの方から数多くご依頼をいただいており、地域に密着した丁寧な対応に定評がございます。

未来を考える事で安心の生活へ繋がる

お金の流れを確認し課題点に関する対応策を練ります

「将来をしっかりと考えたいがどのように未来設計をすればいいのか分からない」「家計の状況を変えてもう少しゆとりを持った生活がしたい」など、お金のプロフェッショナルとしてライフプランのシミュレーションを行ってまいります。現在の課題点を洗い出し、見えない不安から見える安心へと導きます。漠然とした不安をなくす事で、未来に向かって備えておくべき事が明確になります。より良い未来へと繋がる第一歩となるよう、プロの立場から的確なアドバイスを行ってまいります。少しでも不明点やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。未来設計書を作成するために、簡単なヒアリングを行っております。具体的なご要望をいただき、将来のお金の流れを確認してまいります。前向きに人生が送れるよう、将来を具体化いたします。

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受付時間:10:00~19:00

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よくある質問

Q

どういったお店ですか?

A

 

当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

 

具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

 

ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

 

弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

 

Web   IFA+(プラス)

Web ベイタウン不動産+(プラス)

 

運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

 

Q

未来設計書とはどんなものですか?

A

 

「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

それが未来設計書となります。

 

見える化 することがとても大事です!

 

Q

未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

A

 

なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

 

Q

ライフプランの見直しがしたいです。

A

 

まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

 

ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
 

初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
 

相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
 

まずはお気軽にご相談ください!
​​​​​

Q

未来設計以外の相談もできますか?

A

 

はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

 

それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
 

お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
 

Animation

アニメーションで紹介

お金の流れを確認し課題点に関する対応策を練ります

より良い未来への一歩となるアドバイスをプロの立場から

「将来をしっかりと考えたいがどのように未来設計をすればいいのか分からない」

「家計の状況を変えてもう少しゆとりを持った生活がしたい」

など、お金のプロフェッショナルとしてライフプランのシミュレーションを行ってまいります。

現在の課題点を洗い出し、見えない不安から見える安心へと導きます。

漠然とした不安をなくす事で、未来に向かって備えておくべき事が明確になります。

より良い未来へと繋がる第一歩となるよう、プロの立場から的確なアドバイスを行ってまいります。

少しでも不明点やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

未来設計書を作成するために、簡単なヒアリングを行っております。

具体的なご要望をいただき、将来のお金の流れを確認してまいります。

前向きに人生が送れるよう、将来を具体化いたします。

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