将来も安心のライフプランをご提案

公的年金に不安のある方や老後の資金に不安のある方に向けて、

各種個人年金に関するご相談も承っております。

相談者様のライフスタイルに合った運用方法をご提案いたします。

将来も安心のライフプランをご提案

公的年金に不安のある方や老後の資金に不安のある方に向けて、各種個人年金に関するご相談も承っております。相談者様のライフスタイルに合った運用方法をご提案いたします。
シミュレーションを基にした老後対応策
Check!
分かりやすいアドバイス
仕組みを理解するのが難しい個人年金に関する事を分かりやすくサポート
Point1

無理のない老後資金の確保

公的年金だけでは将来に不安があるという方に最適な個人年金を、無理なく運用していただけるようお手伝いいたします。相談者様のライフプランをしっかりと把握し、ご負担のないご提案をいたします。

Point2

計画的な準備のお手伝い

ライフスタイルが多様化する中で、老後に必要な資金も人それぞれ異なってきています。ヒアリングをしっかりと行い、将来のご希望やご家庭の状況などを把握した上で、計画的に無理なく準備をしていただけるよう、お手伝いいたします。

Point3

安心で豊かな老後のプラン

公的年金にプラスして、受け取る年金をご自身で準備いただける個人年金の加入サポートをはじめ、運用方法のアドバイスをしております。複雑な仕組みや加入に関する事も、分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

不安から安心へ

国の年金制度を理解し自助努力で老後資金を作りましょう。

IFA+では、幕張ベイタウンというエリアに根差した地域密着型の活動を行なっています。

お客様1人1人のライフプランに合った最適な老後資金の運用のお手伝いを致します。

 

ご売却検討中の方はぜひ当店にもご相談ください。

LINEでのやりとりはスピーディかつ家族間の情報共有も簡単で大変便利です!

LINEでOKという方は是非、当社のLINE公式アカウントを活用してみませんか? LINEなかったら成立しなかった取引もあると思うほど重要なツールとなっています。

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受付時間:10:00~19:00

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お答えします!

よくある質問

Q

どういったお店ですか?

A

 

当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

 

具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

 

ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

 

弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

 

Web   IFA+(プラス)

Web ベイタウン不動産+(プラス)

 

運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

 

Q

未来設計書とはどんなものですか?

A

 

「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

それが未来設計書となります。

 

見える化 することがとても大事です!

 

Q

未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

A

 

なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

 

Q

ライフプランの見直しがしたいです。

A

 

まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

 

ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
 

初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
 

相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
 

まずはお気軽にご相談ください!
​​​​​

Q

未来設計以外の相談もできますか?

A

 

はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

 

それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
 

お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
 

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10:00~18:00
Access

幕張ベイタウン本店までのアクセス

概要

会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン店
ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
パティオス5番街1階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日
最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分

アクセス

幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。