安心できる、 たくさんのプラスを
お客様のよりよい未来を実現する為の”知恵”をワンストップで提供していきます
    相談
    Concept

    お客様の将来のために千葉市美浜区でライフプランのご相談を承っております

    お客様が理想的な人生を送れるように、美浜区にてお金の流れを流れがスムーズにいくようなライフプランのご提案をしております。
    まずは、家族構成や収入の変化、持ち家の有無やお子様の教育費などを基に、未来設計書を作成いたします。未来設計書を作成すると、将来のお金の流れを具体的に確認することができます(見える化)。課題があったとしても、そこが分かっていれば、対処方法を考えることが可能です。保険資産運用に関するご相談も承っております。お客様のライフプランに合わせて、起こりうるリスクを考慮した必要な保険をご提案いたします。せっかく収支に問題がなかったとしても、病気やケガといった、ご自身ではコントロールが出来ない事が原因で家計が破綻してしまう事も考えられます。現在複数の保険に加入している方へは、保険の仕組みや特徴を理解していただき、最適な加入方法をアドバイスしております。また、不動産の購入のアドバイスはもちろん不動産売却益の資産運用もサポートしております。将来に備えて効率的に資産運用できるよう、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

    特集
    Special

    未来設計書を作成しお金の流れを明確化することでライフプランを設計していただけます

    ご相談いただいた際には、まずは未来設計書を作成しております。家族構成や収入の変化などを基にお客様の将来のお金の流れを、グラフや表で明確化いたします。お金が必要なタイミングや必要な金額を把握することで、不安や心配を和らげながら必要な備えをいまからご準備いただけます。お客様が理想のライフプランを設計できるよう、知識や経験を活かしながら具体的にアドバイスいたします。将来を見据えて、美浜区でお客様に適したアドバイスを行っております。例えば、子育て中の場合は死亡への備えを重視し、定年間近で子育てもひと段落した場合は長生きや医療費への備え重視に切り替えるなど、お客様のご状況や将来を考えながらお金の計画を立てていただけます。さらに、保険資産運用の見直しもサポートしており、お客様にとってより良い選択をご提案いたします。

    お電話の方はこちら

    0800-555-1903

    0800-555-1903

    10:00~18:00

    千葉県千葉市美浜区打瀬2-12 パティオス5番街1階

    Q&A

    よくある質問

    • Q
      なんの会社ですか?

      ライフプランに係る様々なサポートをワンストップでさせていただいております。
      具体的には住宅購入・売却、住宅ローンの借り換え、生命保険火災保険の代理店、相続相談、資産運用のアドバイスなどを中心に承っております。

    • Q
      未来設計書とはどんなものですか?

      家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

    • Q
      未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

      なんと5,000円です。一般的なファイナンシャルプランナーさんに依頼する費用と比較すると、破格なお値段設定だと思います。

    • Q
      ライフプランの見直しがしたいです。

      未来設計書を作成させていただきます。

      より良い未来づくりのための「情報入力シート」

      お客様シート

       

      まずは上記からお客様情報をご入力いただいた後、必要書類等は別途ご連絡させていただいております。

    • Q
      未来設計以外の相談もできますか?

      はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。

       

      ただ、お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。

    Access

    幕張ベイタウン本店

    幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。
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    会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
    店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン店
    ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
    住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
    パティオス5番街1階
    電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
    営業時間 10:00~18:00
    定休日 毎週水曜日
    最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分
    Access

    京橋エドグラン店

    京橋エドグラン店とは、主に豊洲・晴海・勝どきのお客様との接客用スペースとして活用しているサテライトオフィス。
    東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結し、JR「東京」駅、都営浅草線「宝町」駅、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅の4駅21路線が徒歩圏内です。
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    会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
    店舗名 IFA+(PLUS)
    京橋エドグラン店
    住所 東京都中央区京橋二丁目2番1号
    エドグラン26階
    電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
    営業時間 10:00~18:00
    定休日 毎週水曜日
    About us

    お客様が理想のライフプランを叶えられるよう具体的にアドバイスいたします

    具体的なファイナンシャルプランのご提案でお客様の心配に寄り添います

    具体的なライフプランのご提案で、お客様のお金に関するお悩みや不安を美浜区にて解決しております。将来のお金の不安を解決するには、まずは将来必要なお金を把握することが大切です。お客様の家族構成や収入の変化、お子様の進路や持ち家の有無、住宅ローンなどのご状況をご相談の際に伺い、未来設計書を作成することで、将来必要なお金を明確化しております。必要なタイミングにお金を使えるよう、知識や経験が豊富なプロによる具体的なアドバイスを基にご準備いただけます。ライフプランを設計するにつれて課題が発生した場合は、具体的な解決策をご提案しております。課題を具体化することで、的確な対策を行うことができ解決を目指していただけます。また、美浜区にて将来を見据えた保険のご相談も承っております。出産を考えていて少しでも安心できるよう保険に加入したい方や、お子様のために学資保険に加入したい方など、一人ひとりのお客様のご状況にぴったりの保険をご提案いたします。

    不動産を売却した費用を使用した資産運用もサポートしております

    不動産売却のサポートも行っているため、売却の費用を利用した資産運用のサポートも対応しております。ライフプランを設計し、将来を見据えて持ち家から賃貸に住み替える方もいらっしゃいます。そのような場合は、不動産売却のサポートのみならず、お客様にとって最適な資産運用方法をご提案しております。お客様のご状況により、最適で効率的な資産運用方法は様々です。しっかり将来に向けて備えるためには、お客様により合う方法で資産運用を行うことが大切です。資産運用保険の見直しのサポートも行っております。安心安全な生活を送れるようにリスクを軽減しつつ、将来に向けて備えられるようアドバイスしております。複数の保険に加入されている方は、保険に入りすぎていないかどうか確認いたします。教育費の負担が大きく保険を見直したいなどのお悩みにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、資産運用の見直しも、お客様のライフプランやご状況を考慮し、より適した方法がないか考えご提案いたします。