安心できる、 たくさんのプラスを
お客様のよりよい未来を実現する為の”知恵”をワンストップで提供していきます
    相談
    Concept

    お客様の将来のために千葉市美浜区でライフプランのご相談を承っております

    お客様が理想的な人生を送れるように、千葉市美浜区を拠点として、ライフプランのご提案をしているお店です。

    (まず初めに)
    家族構成や収入の推移、持ち家か賃貸住宅かどうか、お子様の進路を基にした教育費の把握、資産運用に関する情報を入力し「未来設計書」を作成いたします。

    未来設計書を作成することで、将来のお金の流れを具体的に確認することができます(見える化)。課題があったとしても、そこが分かっていれば、対処方法を考えることが可能になります。そのことが安心感につながることが多いです。またご夫婦どおしでお金に関する考え方を共有できるようになるのもメリットだと思います。

    きっと、未来設計書を作ってみてよかったと思われるご家族がほとんどだと思います。

    保険資産運用に関するご相談も承っております。お客様のライフプランに合わせて、起こりうるリスクを考慮した必要な保険をご提案いたします。せっかく収支に問題がなかったとしても、病気やケガといった、ご自身ではコントロールが出来ない事が原因で家計が破綻してしまう事も考えられます。

    現在複数の保険に加入している方へは、保険の仕組みや特徴を理解していただき、最適な加入方法をアドバイスしております。

    また、不動産の購入や売却や住宅ローンに関するアドバイスも行っております。住宅ローンや不動産に関しての知識や経験は他のファイナンシャルプランナーには負けないと自負しております。

    不動産売却益や退職金の資産運用もサポートしております。将来に備えて効率的に資産運用できるよう、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

    やはりワンストップで考えてアドバイスできることが、お客様にとって最大のメリットだと思います。

    特集
    Special

    未来設計書を作成しお金の流れを明確化することでライフプランを設計していただけます

    ご相談いただいた際には、まずは未来設計書を作成しております。家族構成や収入の変化などを基にお客様の将来のお金の流れを、グラフや表で明確化いたします。お金が必要なタイミングや必要な金額を把握することで、不安や心配を和らげながら必要な備えをいまからご準備いただけます。お客様が理想のライフプランを設計できるよう、知識や経験を活かしながら具体的にアドバイスいたします。将来を見据えて、美浜区でお客様に適したアドバイスを行っております。例えば、子育て中の場合は死亡への備えを重視し、定年間近で子育てもひと段落した場合は長生きや医療費への備え重視に切り替えるなど、お客様のご状況や将来を考えながらお金の計画を立てていただけます。さらに、保険資産運用の見直しもサポートしており、お客様にとってより良い選択をご提案いたします。

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    お電話の方はこちら

    0800-555-1903

    0800-555-1903

    10:00~18:00

    千葉県千葉市美浜区打瀬2-12 パティオス5番街1階

    Q&A

    よくある質問

    • Q
      どういったお店ですか?

       

      当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
      とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

       

      具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

       

      ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
      また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

       

      弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

       

      Web   IFA+(プラス)

      Web ベイタウン不動産+(プラス)

       

      運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

       

    • Q
      未来設計書とはどんなものですか?

       

      「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

      それが未来設計書となります。

       

      見える化 することがとても大事です!

       

    • Q
      未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

       

      なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

      値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

       

    • Q
      ライフプランの見直しがしたいです。

       

      まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

       

      ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
       

      初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
       

      相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
       

      まずはお気軽にご相談ください!
      ​​​​​

    • Q
      未来設計以外の相談もできますか?

       

      はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

       

      それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

      例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

      そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
       

      お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
       

    Access

    幕張ベイタウン本店までのアクセス

    幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。
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    会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
    店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン店
    ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
    住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
    パティオス5番街1階
    電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
    営業時間 10:00~18:00
    定休日 毎週水曜日
    最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分
    Access

    京橋エドグラン店

    京橋エドグラン店とは、主に豊洲・晴海・勝どきのお客様との接客用スペースとして活用しているサテライトオフィス。
    東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結し、JR「東京」駅、都営浅草線「宝町」駅、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅の4駅21路線が徒歩圏内です。
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    会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
    店舗名 IFA+(PLUS)
    京橋エドグラン店
    住所 東京都中央区京橋二丁目2番1号
    エドグラン26階
    電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
    営業時間 10:00~18:00
    定休日 毎週水曜日
    About us

    お客様が理想のライフプランを叶えられるよう具体的にアドバイスいたします

    具体的なファイナンシャルプランのご提案でお客様の心配に寄り添います

    具体的なライフプランのご提案で、お客様のお金に関するお悩みや不安を美浜区にて解決しております。将来のお金の不安を解決するには、まずは将来必要なお金を把握することが大切です。お客様の家族構成や収入の変化、お子様の進路や持ち家の有無、住宅ローンなどのご状況をご相談の際に伺い、未来設計書を作成することで、将来必要なお金を明確化しております。必要なタイミングにお金を使えるよう、知識や経験が豊富なプロによる具体的なアドバイスを基にご準備いただけます。ライフプランを設計するにつれて課題が発生した場合は、具体的な解決策をご提案しております。課題を具体化することで、的確な対策を行うことができ解決を目指していただけます。また、美浜区にて将来を見据えた保険のご相談も承っております。出産を考えていて少しでも安心できるよう保険に加入したい方や、お子様のために学資保険に加入したい方など、一人ひとりのお客様のご状況にぴったりの保険をご提案いたします。

    不動産を売却した費用を使用した資産運用もサポートしております

    不動産売却のサポートも行っているため、売却の費用を利用した資産運用のサポートも対応しております。ライフプランを設計し、将来を見据えて持ち家から賃貸に住み替える方もいらっしゃいます。そのような場合は、不動産売却のサポートのみならず、お客様にとって最適な資産運用方法をご提案しております。お客様のご状況により、最適で効率的な資産運用方法は様々です。しっかり将来に向けて備えるためには、お客様により合う方法で資産運用を行うことが大切です。資産運用保険の見直しのサポートも行っております。安心安全な生活を送れるようにリスクを軽減しつつ、将来に向けて備えられるようアドバイスしております。複数の保険に加入されている方は、保険に入りすぎていないかどうか確認いたします。教育費の負担が大きく保険を見直したいなどのお悩みにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、資産運用の見直しも、お客様のライフプランやご状況を考慮し、より適した方法がないか考えご提案いたします。