Q&A
よくある質問
Q&A

一人ひとりに丁寧に対応しております

家族構成や収入などから未来設計書を作成することで、お客様が将来の具体的な計画を立てられるようにお手伝いしております。お客様からよくいただくご質問を一つひとつまとめております。わからないことがある際には、ぜひご覧いただきご確認ください。

  • なんの会社ですか?

    ライフプランに係る様々なサポートをワンストップでさせていただいております。
    具体的には住宅購入・売却、住宅ローンの借り換え、生命保険火災保険の代理店、相続相談、資産運用のアドバイスなどを中心に承っております。

  • 未来設計書とはどんなものですか?

    家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

  • 未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

    なんと5,000円です。一般的なファイナンシャルプランナーさんに依頼する費用と比較すると、破格なお値段設定だと思います。

  • ライフプランの見直しがしたいです。

    未来設計書を作成させていただきます。

    より良い未来づくりのための「情報入力シート」

    お客様シート

     

    まずは上記からお客様情報をご入力いただいた後、必要書類等は別途ご連絡させていただいております。

  • 未来設計以外の相談もできますか?

    はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。

     

    ただ、お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。

知識豊富なプロが美浜区でお客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、不安や心配を解消できるようお金に関するアドバイスをしております。ライフプランを設計するためには、お金の流れをあらかじめ把握しておくことが大切です。資産運用保険の見直しを行いながら将来必要なお金を準備しておくことで、理想的な人生を送っていただけます。お客様からよくいただくご質問に、一つひとつ丁寧にお答えしております。わからないことがある場合には、ぜひご覧いただきご確認ください。その他に疑問や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。