Q&A
よくある質問
Q&A

一人ひとりに丁寧に対応しております

家族構成や収入などから未来設計書を作成することで、お客様が将来の具体的な計画を立てられるようにお手伝いしております。お客様からよくいただくご質問を一つひとつまとめております。わからないことがある際には、ぜひご覧いただきご確認ください。

  • どういったお店ですか?

     

    当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
    とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

     

    具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

     

    ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
    また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

     

    弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

     

    Web   IFA+(プラス)

    Web ベイタウン不動産+(プラス)

     

    運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

     

  • 未来設計書とはどんなものですか?

     

    「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

    それが未来設計書となります。

     

    見える化 することがとても大事です!

     

  • 未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

     

    なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

    値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

     

  • ライフプランの見直しがしたいです。

     

    まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

     

    ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
     

    初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
     

    相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
     

    まずはお気軽にご相談ください!
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  • 未来設計以外の相談もできますか?

     

    はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

     

    それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

    例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

    そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
     

    お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
     

知識豊富なプロが美浜区でお客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、不安や心配を解消できるようお金に関するアドバイスをしております。ライフプランを設計するためには、お金の流れをあらかじめ把握しておくことが大切です。資産運用保険の見直しを行いながら将来必要なお金を準備しておくことで、理想的な人生を送っていただけます。お客様からよくいただくご質問に、一つひとつ丁寧にお答えしております。わからないことがある場合には、ぜひご覧いただきご確認ください。その他に疑問や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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