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お金の流れを基にしたライフプラン設計

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保険資産運用の見直しも対応いたします

お客様のお金に関する心配や不安に寄り添って対応しております。将来の計画を立てるためには、お金の流れを把握することが大切です。将来のお金の流れを明確化することで、理想的なライフプランを立てられるようサポートいたします。店舗まで足を運んでいただかなくても、オンラインでも対応しております。外出を控えている方や、ご多忙でなかなか時間が確保できない方にも、店舗での対応と同様丁寧にお手伝いいたします。お金に関する知識が豊富なプロからサポートを受けて、ライフプランに関する心配や不安を軽減しませんか。

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幕張ベイタウン本店

幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。
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会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン店
ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
パティオス5番街1階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日
最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分
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京橋エドグラン店

京橋エドグラン店とは、主に豊洲・晴海・勝どきのお客様との接客用スペースとして活用しているサテライトオフィス。
東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結し、JR「東京」駅、都営浅草線「宝町」駅、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅の4駅21路線が徒歩圏内です。
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会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS)
京橋エドグラン店
住所 東京都中央区京橋二丁目2番1号
エドグラン26階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日

家族構成や収入、持ち家の有無などを基に設計した未来設計書を作成し、お客様が理想のライフプランを送れるように美浜区にてサポートしております。お金が必要なタイミングやおおよその金額を把握していただくことで、将来に向けて準備をしていただけます。オンラインでも店舗と同様の丁寧なお手伝いをしております。スマホやパソコンをご用意いただければ、ご自宅からもライフプランに関するサポートを受けていただけます。外出を控えてらっしゃる方やご多忙でなかなか店舗に足を運ぶ時間を確保できない方もご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

お電話の方はこちら

0800-555-1903

0800-555-1903

10:00~18:00

千葉県千葉市美浜区打瀬2-12 パティオス5番街1階

Q&A

よくある質問

  • Q
    なんの会社ですか?

    ライフプランに係る様々なサポートをワンストップでさせていただいております。
    具体的には住宅購入・売却、住宅ローンの借り換え、生命保険火災保険の代理店、相続相談、資産運用のアドバイスなどを中心に承っております。

  • Q
    未来設計書とはどんなものですか?

    家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

  • Q
    未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

    なんと5,000円です。一般的なファイナンシャルプランナーさんに依頼する費用と比較すると、破格なお値段設定だと思います。

  • Q
    ライフプランの見直しがしたいです。

    未来設計書を作成させていただきます。

    より良い未来づくりのための「情報入力シート」

    お客様シート

     

    まずは上記からお客様情報をご入力いただいた後、必要書類等は別途ご連絡させていただいております。

  • Q
    未来設計以外の相談もできますか?

    はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。

     

    ただ、お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。

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