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お金の流れを基にしたライフプラン設計

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保険資産運用の見直しも対応いたします

お客様のお金に関する心配や不安に寄り添って対応しております。将来の計画を立てるためには、お金の流れを把握することが大切です。将来のお金の流れを明確化することで、理想的なライフプランを立てられるようサポートいたします。店舗まで足を運んでいただかなくても、オンラインでも対応しております。外出を控えている方や、ご多忙でなかなか時間が確保できない方にも、店舗での対応と同様丁寧にお手伝いいたします。お金に関する知識が豊富なプロからサポートを受けて、ライフプランに関する心配や不安を軽減しませんか。

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幕張ベイタウン本店までのアクセス

幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。
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会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン店
ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
パティオス5番街1階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日
最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分
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京橋エドグラン店

京橋エドグラン店とは、主に豊洲・晴海・勝どきのお客様との接客用スペースとして活用しているサテライトオフィス。
東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結し、JR「東京」駅、都営浅草線「宝町」駅、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅の4駅21路線が徒歩圏内です。
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会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS)
京橋エドグラン店
住所 東京都中央区京橋二丁目2番1号
エドグラン26階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日

家族構成や収入、持ち家の有無などを基に設計した未来設計書を作成し、お客様が理想のライフプランを送れるように美浜区にてサポートしております。お金が必要なタイミングやおおよその金額を把握していただくことで、将来に向けて準備をしていただけます。オンラインでも店舗と同様の丁寧なお手伝いをしております。スマホやパソコンをご用意いただければ、ご自宅からもライフプランに関するサポートを受けていただけます。外出を控えてらっしゃる方やご多忙でなかなか店舗に足を運ぶ時間を確保できない方もご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

お電話の方はこちら

0800-555-1903

0800-555-1903

10:00~18:00

千葉県千葉市美浜区打瀬2-12 パティオス5番街1階

Q&A

よくある質問

  • Q
    どういったお店ですか?

     

    当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
    とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

     

    具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

     

    ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
    また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

     

    弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

     

    Web   IFA+(プラス)

    Web ベイタウン不動産+(プラス)

     

    運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

     

  • Q
    未来設計書とはどんなものですか?

     

    「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

    それが未来設計書となります。

     

    見える化 することがとても大事です!

     

  • Q
    未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

     

    なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

    値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

     

  • Q
    ライフプランの見直しがしたいです。

     

    まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

     

    ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
     

    初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
     

    相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
     

    まずはお気軽にご相談ください!
    ​​​​​

  • Q
    未来設計以外の相談もできますか?

     

    はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

     

    それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

    例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

    そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
     

    お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
     

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