未来設計とは

人生の節目にライフプランシミュレーション
 

未来設計をして家族との未来に向き合いませんか?


結婚や出産、お子様の進学、マイホームの購入…

「いくらになるんだろう?」

「ベストな選択って何だろう?」

あなたが将来迎えるであろうライフイベントや、お金のことを考えだすと不安は尽きないと思います。

では、その不安の正体とは何でしょうか?

 

見えない不安から見える安心へ

 

“知らないから不安”⇒“具体的に予測しておくこと”で安心につながります

例えばドライブ中、渋滞に巻き込まれてもカーナビで渋滞区間や渋滞予想時間がわかれば、気持ちの切り替えができたり、その間にしておく事も考えたりできるでしょう。

このように、未来設計をしていただくと改善することがたくさんございます!


お金の流れやこれからどのように人生を歩みたいかを「見える化」することができます。

 

 

スマホで事前に簡単なアンケートに答えるだけなのでスムーズに打ち合わせが可能♪


入力自体はサクッと答えられてとっても簡単!

家族で話あうきっかけにも◎

年収や生活費、保険に関すること、夢や目標、将来に関することなど、ヒアリングフォームより事前に回答していただきます。

ぜひ一度、ご夫婦やパートナーの方とご一緒にご来店ください。
 

将来について、ご家族との考え方を共有する機会にもなったとのお声も多数いただきます。

 

なかなかお金のことは話しにくいものですが、第三者が入ることで、ご家族で将来のことを話しやすくなると思います。

ご夫婦のどちらかは家計に興味がなかったのに、未来設計を機にスイッチが入るケースもございます(特に男性に多いかもしれません)。

未来設計をきっかけによりよいライフプランご提案いたします。

細かい数字もわかりやすくお伝えいたします。

最近では、不動産や保険の契約をすると、ファイナンシャルプランニングが付属してくることも多いです。


当店では、住宅の購入、節約や貯金、投資など1つのことにとらわれず、その方のお金の流れに合わせたご提案をしていきます。


お客様のお悩み・ご希望に合わせて細やかにサポートいたします。

LOBO NEXTが目指すのは、お客様のよりよい未来を実現するための"知恵”をワンストップで提供していくこと

 

資産運用の考え方

 

住宅ローンの最適な組み方

 

・より資産価値が維持できるおうちの選び方

 

保険プランの見直し…etc
 

お金や不動産に関する専門知識を持っているからこその、実践的なサポートを行っています。

 

 

保険資産運用の見直しにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
 

知識豊富なプロからのサポートを受けて、保険資産運用を見直し将来に向けてより良い計画を立てませんか。

LINEでのやりとりはスピーディかつ家族間の情報共有も簡単で大変便利です!

LINEでOKという方は是非、当社のLINE公式アカウントを活用してみませんか?

Q&A

よくある質問

  • Q
    どういったお店ですか?

     

    当店は「資産を守る 増やす 残す お金や資産のことをワンストップで相談できる数少ないお店 」です。
    とてもかわいいと評判な「オオカミのロゴマーク」が目印です。

     

    具体的にはライフプランシミュレーション、資産運用に関する相談、生命保険火災保険の相談(代理店業務)、相続相談、住宅ローンに関する相談、住宅購入・売却に関するアドバイスなどを中心に承っております。

     

    ライフプランに関する事柄は、どれか一つだけ対策をとればよいということはなく、やはり全体的に考えることが大事です。
    また、土日祝日でもオープンしておりますので相談しやすい環境であり、二世代に渡って相談して頂くお客様も増えております。

     

    弊社には「IFA+」「ベイタウン不動産+」と二つのウェブサイトがあります。

     

    Web   IFA+(プラス)

    Web ベイタウン不動産+(プラス)

     

    運営会社 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)

     

  • Q
    未来設計書とはどんなものですか?

     

    「未来設計書」はお客様のライフプランシミュレーション行うことで、家族構成や、収入の変化、お子様の進路、持家の有無、住宅ローン返済等の情報を基に、ご家庭のお金の流れを表やグラフに表します。

    それが未来設計書となります。

     

    見える化 することがとても大事です!

     

  • Q
    未来設計を頼んだらいくらかかりますか?

     

    なんと5,000円(税込)です。一般的なファイナンシャルプランナーさんと比較すると、かなりリーズナブルな値段設定だと思います。

    値段に躊躇されることなく未来設計をしていただきたいことから、この価格で行なっております。

     

  • Q
    ライフプランの見直しがしたいです。

     

    まずはお電話やウェブサイトからご予約をお願いいたします。

     

    ご予約の際に相談内容を伝えていただければ、お持ちいただきたい具体的な資料をご案内いたします。
     

    初回相談は無料です。所要時間は1時間~1時間半くらいです。
     

    相談して頂くことで、どういった対応が必要かが見えてくると思います。
     

    まずはお気軽にご相談ください!
    ​​​​​

  • Q
    未来設計以外の相談もできますか?

     

    はい、不動産に関してや、火災保険、生命保険資産運用相続などお悩みのカテゴリーのみでも、お気軽にご相談ください。むしろ最初は個別相談からのほうが多いです。

     

    それぞれの専門分野の方に相談するよりも知識が劣るのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった方こそ、一度ご相談いただければと思います。むしろ様々な分野の知識があるからこそ、対応の幅も広がると思っております。

    例えば、不動産を購入する際も、生命保険の知識も関係しますし、相続が関係することもあります、購入自体が資産運用的な側面を持つことも多いです。相談いただければ、そのことを実感していただけると思います。

    そして相続や税金の相談の際には、信頼できる士業の方と連携したり、ご紹介するケースも多いです。そういった専門家の方をご自身で探すことは難しいと思いますので、当店に相談いただくとよいと思います。
     

    お金の流れが明確になることでご自身の課題や目標も見えてきますので、やはり未来設計をしていただくことはおすすめです。
     

Access

幕張ベイタウン本店までのアクセス

幕張ベイタウンはヨーロッパ風の街並みをモデルにしているので路上に車を停められる街となっています。駐車場を気にせずお越しください。
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会社名 株式会社LOBO NEXT(ロボネクスト)
店舗名 IFA+(PLUS) 幕張ベイタウン店
ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
住所 千葉県千葉市美浜区打瀬2-12
パティオス5番街1階
電話番号 0800-555-1903(フリーダイヤル)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜日
最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分