お客様の将来のために未来設計書を作成します | 美浜区のファイナンシャルプランのご相談ならLOBO NEXT

人生の節目にライフプランシミュレーション

未来設計をして家族との未来に向き合いませんか？

結婚や出産、お子様の進学、マイホームの購入…

「いくらになるんだろう？」

「ベストな選択って何だろう？」

あなたが将来迎えるであろうライフイベントや、お金のことを考えだすと不安は尽きないと思います。

では、その不安の正体とは何でしょうか？

〈見えない不安から見える安心へ〉

“知らないから不安”⇒“具体的に予測しておくこと”で安心につながります

例えばドライブ中、渋滞に巻き込まれてもカーナビで渋滞区間や渋滞予想時間がわかれば、気持ちの切り替えができたり、その間にしておく事も考えたりできるでしょう。

このように、未来設計をしていただくと改善することがたくさんございます！

未来設計をすることで、お金の流れやこれからどのように人生を歩みたいかを「見える化」することができます。

年収や生活費、保険に関すること、夢や目標、将来に関することなど、ヒアリングフォームより事前に回答していただきます。

ぜひ一度、ご夫婦やパートナーの方とご一緒にご来店ください。

将来について、ご家族との考え方を共有する機会にもなったとのお声も多数いただきます。

なかなかお金のことは話しにくいものですが、第三者が入ることで、二人で将来のことを話しやすくなると思います。お二人の意見を尊重し、より快適な未来設計をご提案いたします。

最近では、不動産や保険の契約をすると、ファイナンシャルプランニングが付属してくることも多いです。

当店では、住宅の購入、節約や貯金、投資など1つのことにとらわれず、その方のお金の流れに合わせたご提案をしていきます。

お客様のお悩み・ご希望に合わせて細やかにサポートいたします。

・資産運用の考え方

・住宅ローンの最適な組み方

・より資産価値が維持できるおうちの選び方

・保険プランの見直し…etc

お金や不動産に関する専門知識を持っているからこその、実践的なサポートを行っています。

LOBO NEXTが目指すのは、お客様のよりよい未来を実現するための"知恵”をワンストップで提供していくことです。

保険や資産運用の見直しにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

知識豊富なプロからのサポートを受けて、保険や資産運用を見直し将来に向けてより良い計画を立てませんか。