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相談について
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未来設計書でお金の流れを把握いただけます

ご相談いただき未来設計書を作成することで、お客様がより良いライフプランを設計できるよう美浜区にてサポートしております。未来設計書で将来のお金の流れを明確化できるため、どのタイミングでどのくらいのお金が必要かがわかり、いまのうちから準備を始めていただけます。お金に関する不安に寄り添っておりますので、課題を解決したい方はお気軽にご相談ください。

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知識や経験が豊富なスタッフが、お客様のライフプランに関するご相談に対応しております。ライフプランに関するご相談をいただいた際には、まずは未来設計書を作成しております。未来設計書は、家族構成や収入の変化、お子様の進路などの詳しい情報を基に、お金の流れを表やグラフで明確化するものです。必要な費用やタイミングが具体的にわかるため、すぐに将来に向けたお金の準備に取り掛かっていただけます。お客様が目標を達成できるよう、課題を明確化し対策のご提案をいたします。お客様が安心安全に生活しながら、将来のお金の準備を進められるようアドバイスしております。例えば、保険の入りすぎを防ぎながら、将来に起こりうるリスクを回避するために備えておくべき準備はしっかり整えるなど、詳しくご提案して一生懸命サポートしております。美浜区で知識豊富なプロと一緒に、理想のライフプランを基にした具体的なお金の計画を立てませんか。

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