将来に向けて具体的な計画を立てませんか | 美浜区のファイナンシャルプランのご相談ならLOBO NEXT

お金の流れを具体的に把握していただくために、未来設計書を作成しております。家族構成や収入、持ち家の有無や住宅ローンなどを考慮して、将来に必要なお金を明確化いたします。将来の支出をしっかり把握することで、理想のライフプランを叶えるためのいまから行うべき対策を行っていただけます。未来設計書作成後に課題点があれば、経験や知識が豊富なプロが具体的な対応策をご提案いたします。将来を具体化することで前向きにライフプランを設計していただけますので、将来発生するお金に関する不安や心配をお気軽にお聞かせください。

保険の見直しや加入のアドバイスも行っております。お客様のライフプランを基に、必要な保険を判断いたします。出産を控えている方やお子様のために学資保険に入りたい方など、お客様一人ひとりによってご状況は様々です。異なるご状況を考慮しつつ、お客様がより安心して生活できるような保険をご提案しております。また、現在複数の保険に加入されている方は、本当に必要な保険なのか、保険に入りすぎていないかを確認いたします。将来発生する可能性があるリスクのために備えつつ、保険の費用を抑えられるよう的確にアドバイスいたします。

不動産売却のお手伝いもしており、売却した費用での資産運用のサポートも行っております。将来を見据えて持ち家から賃貸に住み替える際には、売却して資産運用を行うことでより効率的に将来に向けてご準備いただけます。しかし、お客様のご状況やライフプランによって、適した資産運用の方法は異なります。経験や知識が豊富なプロからのサポートを受けていただくことで、よりお客様にぴったりの資産運用方法が見つかり、将来に備えていただけます。お客様の不安や心配に寄り添って対応しておりますので、ぜひお気軽にお悩みをお聞かせください。