将来に向けて具体的な計画を立てませんか | 千葉の美浜区のファイナンシャルプランのご相談ならLOBO NEXT

お金の流れを具体的に把握していただくために、未来設計書（ライフプランシミュレーション表）を作成しております。家族構成や収入、持ち家の有無や住宅ローンなどを考慮して、将来に必要なお金を明確化（見える化）いたします。将来の支出をしっかり把握することで、理想のライフプランを叶えるためのいまから行うべき対策を行っていただけます。未来設計書作成後に課題点があれば、経験や知識を基に具体的な対応策をご提案いたします。将来を具体化することで前向きにライフプランを設計していただけますので、将来発生するお金に関する不安や心配をお気軽にお聞かせください。

保険の見直しや加入のアドバイスも行っております。お客様のライフプランを基に、必要な保険（保障）を判断いたします。出産を控えている方やお子様のために学資保険に入りたい方など、お客様一人ひとりによってご状況は様々です。異なるご状況を考慮しつつ、お客様がより安心して生活できるような保険をご提案しております。また、現在、保険に加入されている方は、本当に必要な保険なのか、最新の保険かどうかも確認いたします。将来発生する可能性があるリスクのために備えつつ、保険の費用を抑えられるよう的確にアドバイスいたします。

不動産仲介事業も行っていることから、住み替えやリフォームやインテリアに関するアドバイスも可能です。資産形成やリスクの少ないライフプランを実現するには購入する不動産の特徴や住宅ローンの返済計画は切り離せないものです。特に住宅ローンに関しての知識や経験は他のファイナンシャルプランナー（FP）には負けないと自負しております。住宅ローン借入の際に団体信用生命保険の選択が必須になりますが、そこでも保険の知識が必要になってきます。購入後にお客様にどういったライフプランの変化があるのかといったことも、お客様自身では予測できないことが多いと思います。お金と不動産を一緒に考えることが出来るのが当店の一番の特徴です。