Concept

ライフプラン設計をサポートいたします

お客様が将来に向けてより良いライフプランを設計できるよう、千葉の美浜区にてサポートしております。未来の見えない不安を具体化することで、お金の流れが明確にわかり安心して将来に備えていただけます。住宅の購入やお子様の教育費や老後の貯蓄などあらゆるご相談を承っております。

コンセプト
未来設計書を作成いたします

お金の流れを具体的に把握していただくために、未来設計書(ライフプランシミュレーション表)を作成しております。家族構成や収入、持ち家の有無や住宅ローンなどを考慮して、将来に必要なお金を明確化(見える化)いたします。将来の支出をしっかり把握することで、理想のライフプランを叶えるためのいまから行うべき対策を行っていただけます。未来設計書作成後に課題点があれば、経験や知識を基に具体的な対応策をご提案いたします。将来を具体化することで前向きにライフプランを設計していただけますので、将来発生するお金に関する不安や心配をお気軽にお聞かせください。

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保険の見直しもお手伝いいたします

保険の見直しや加入のアドバイスも行っております。お客様のライフプランを基に、必要な保険(保障)を判断いたします。出産を控えている方やお子様のために学資保険に入りたい方など、お客様一人ひとりによってご状況は様々です。異なるご状況を考慮しつつ、お客様がより安心して生活できるような保険をご提案しております。また、現在、保険に加入されている方は、本当に必要な保険なのか、最新の保険かどうかも確認いたします。将来発生する可能性があるリスクのために備えつつ、保険の費用を抑えられるよう的確にアドバイスいたします。

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不動産売却もサポートしております

不動産仲介事業も行っていることから、住み替えやリフォームやインテリアに関するアドバイスも可能です。資産形成やリスクの少ないライフプランを実現するには購入する不動産の特徴や住宅ローンの返済計画は切り離せないものです。特に住宅ローンに関しての知識や経験は他のファイナンシャルプランナー(FP)には負けないと自負しております。住宅ローン借入の際に団体信用生命保険の選択が必須になりますが、そこでも保険の知識が必要になってきます。購入後にお客様にどういったライフプランの変化があるのかといったことも、お客様自身では予測できないことが多いと思います。お金と不動産を一緒に考えることが出来るのが当店の一番の特徴です。

お金に関するお悩みを美浜区にてお聞きし、お客様の不安や心配に寄り添って対応しております。お子様の教育費をいまから準備したい、老後のためにお金を蓄えたいなど、様々なお金に関するお悩みを持つお客様がいらっしゃいます。一人ひとりのご状況に合わせて、必要なタイミングで必要なお金を使えるように具体的にアドバイスしております。保険資産運用のサポートも行っており、いまから始めたい方や見直したい方のお手伝いをいたします。ご相談いただいた際には、リスクを軽減しながら将来に向けてお金の準備をできるようアドバイスいたします。

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0800-555-1903

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千葉県千葉市美浜区打瀬2-12 パティオス5番街1階

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幕張ベイタウン本店
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店舗名 loboFP事務所 幕張ベイタウン
ベイタウン不動産+(PLUS) 幕張べイタウン店
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定休日 毎週水曜日
最寄り JR海浜幕張駅より徒歩12分